市场分析

1、大盘下破3000点，主要受到穆迪下调评级+北上资金卖出+做空A股指数北证50大涨。

解读：10年以来三大评级公司对中国8次下调评级，下调主权信用评级后对市场的影响不显著，而且穆迪前两次向下调整中国主权信用评级，对应的均是A股在阶段性的底部区域，随即A股立马走出1-6个月的震荡上行行情。

2、对于当下市场我们毫无疑问坚定是一个历史底部，坚定AI科技新一轮投资机遇，短期市场催化：北交所+国资，拼多多+食品消费。

算力

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。目标到2025年，全市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，计算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，绿色低碳和自主可控水平显著提升的先进算力基础设施布局，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。

总体布局：构建先进算力基础设施，持续优化网络连接设施，到2025年，全市数据中心机架规模达50万标准机架，算力算效水平显著提高。

技术体系：基本形成算力多元泛在、存力安全可靠、运力优质互联、算存运协同建设的算力基础设施技术体系。到2025年，通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64）。存储总量达到90EB。先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。市内数据中心间时延不高于1ms，至韶关国家枢纽节点时延不高于3ms，至贵安国家枢纽节点时延不高于10ms。

绿色安全：强化绿色安全发展，到2025年，我市新建数据中心电能利用效率（PUE）降低到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。启动“老旧小散”数据中心升级改造。强化网络、数据、算力设施安全管理和能力建设，构建完善的安全保障体系。

AI视频时代来临

文生视频：语意理解能力、生成视频的连贯性和清晰度表现较好。时长方面：目前生成视频的时长为3s，暂落后于竞品Runway，Runway在8月的更新中将生成视频最高时长从4秒延长至18秒。

图生视频：生成视频时长目前为3秒，有望支持图生视屏的镜头控制功能。

视频生视频：输入一段原视频，Pika可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。

局部修改视频内容：输入原视频，用户可圈定需要修改的部分并提出要求，单独改变所圈定的元素。

修改视频尺寸：扩写图片为AI绘画工具中的典型功能，Pika将该功能在视频生成中实现。  

相关公司：昆仑万维、掌趣科技、华策影视等

主题投资

减肥药-美东时间周一，瑞士医药巨头罗氏宣布通过收购打入减肥药市场，挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来

（常山药业、翰宇药业等）

大消费：在海外通胀背景下，居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升，从而更加倾向于性价比消费，利好性价比品牌及零售商（惠发食品、南京商旅等）；

短剧-广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集（中广天择、慈文传媒等）；

无人驾驶-交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（兴民智通、启明信息等）；

流感-近期，我国急性呼吸道疾病持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关，流感高发期到来，关注呼吸道感染诊疗需求释放（特一药业、鲁抗医药等}

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。